Atelier spiczastych kapeluszy

Coco, skromna córka krawcowej, zawsze fascynowała się magią i czarownicami, które ją rzucają, pomimo surowych środków ostrożności, jakie podejmują, by ukryć swoje metody przed opinią publiczną. Jednak gdy Coco wykorzystuje złotą szansę, by szpiegować wykwalifikowaną czarownicę Qifrey, zdaje sobie sprawę, że jej ulubiona książka z obrazkami była przez cały czas zakamuflowaną księgą magii! W swoim podekscytowaniu natychmiast zaczyna testować różne zaklęcia. Kiedy jedno z zaklęć powoduje katastrofę w jej domu, Qifrey ratuje ją w ostatniej chwili i decyduje się ją szkolić, zdając sobie sprawę, że jest ona pierwszym tropem, jaki znalazł, który mógłby pomóc mu wyśledzić Brimmed Caps – niebezpieczną grupę heretyków, którzy eksperymentują z zakazaną magią zmieniającą ciało i rozpowszechniają magiczne artefakty wśród zwykłych ludzi. Zanim jednak Coco i Qifrey będą mogli stawić czoła Brimmed Caps, będzie musiała poprawić swoje umiejętności magiczne i nauczyć się dogadywać z innymi uczniami Qifrey.