Don't Toy with Me, Miss Nagatoro

Lise öğrencisi Hayase Nagatoro boş zamanlarını tek bir şey yaparak, yani Senpai'sine zorbalık ederek geçirmeye bayılıyor! Nagatoro ve arkadaşları, gelecek vaat eden sanatçının çizimlerine rastladıktan sonra, ürkek Senpai'ye acımasızca zorbalık etmekten keyif alırlar. Nagatoro acımasız oyununa devam etmeye karar verir ve Senpai'yi, özellikle onu rahatsız ediyorsa, o an ilgisini çeken her şeyi yapmaya zorlamak için onu her gün ziyaret eder. Nagatoro tarafından hafifçe tahrik olan ve biraz da korkan Senpai, ilgi alanları, hobileri, dış görünüşü ve hatta kişiliği kendi masraflarına eğlenmek için ona karşı kullanıldığından sürekli olarak onun maskaralıklarına dahil edilir. Zaman geçtikçe Senpai, Nagatoro'nun varlığından hoşlanmadığını fark eder ve biri diğerinin maskaralıklarına sabırla katlanırken ikili huzursuz bir arkadaşlık geliştirir.